Bonjour,
Une analyse statistique passée de notre portefeuille (compte d’investissement au complet) serait intéressante pour savoir si notre performance est bonne ou non. Voici des possibilités :
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Analyse de la volatilité passée de notre portefeuille, avec par exemple quelques indicateurs comme le ratio de sharpe ou le ratio de sortino
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Comparaison de notre portefeuille par rapport au marché (le plus global serait la performance du msci world ou msci acwi imi, offrir peut-être la possibilité de choisir mais pas obligatoire) sur 1 mois, 1 an, depuis le début de l’année. Pour le marché de l’immobilier, il existe un indice national des prix immobiliers je crois ou un rendement moyen par zone (mais le plus simple à gérer doit être l’indice national des prix)
Je cherche d’autres idées.
Merci 